個人のマネー相談

人生100年時代、お客さまが、老後の不安を抱えず、安心して、「今を」しっかり生活できるよう、誰でも実践できるシンプルな資産形成法をご案内します。

具体的には、国の税制優遇制度である「iDeCo」・「NISA（つみたてNISA）」などを上手に活用し、特別な知識や経験を持たなくても、誰でも実践できるシンプルな資産形成法をご案内します。

資産運用に興味はあるが、不安や何から始めてよいかわからない方、会社に確定拠出年金（ＤＣ）制度はあるが運用方法に迷っている方などへ、わかりやすくアドバイスをいたします。

◆ご相談の流れ

1⃣ 問い合わせページから、相談したい内容や現在の状況等を記入し、送信してください。

2⃣ 初回無料面談（WEB面談・約45分）を、ご利用いただけます。まずは、お困りごとの概要を、お聞かせください。疑問が解決すれば、終了となります。

3⃣ 更に、詳細な相談をご希望される場合は、６０分　５，５００円（税込）で承ります。

4⃣ 提案書作成
面談後、さらに詳しく知りたいことがある場合にはシミュレーション等を行い、お客様一人ひとりオリジナルの提案書を作成いたします。
（料金は事前に、内容に応じてお見積りします。）

当事務所は、保険や投資信託などの金融商品を販売することはありません。お客様と同じ立場で考え、最善と思われるアドバイスをいたします。また、必要以上に不安を煽るようなこともいたしません。